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OFC2004：我们还能赚钱吗

2004-05-27

Daryl Inniss, Dana Cooperson, Karen Liu
RHK公司
注：OFC总结报告

摘要：本文是RHK对2004 OFC的总结报告，，，，，，，，对器件及系统的未来举行了展望，，，，，，，，RHK信托更多的企业吞并对器件和系统工业的供需平衡是有须要的。。。。。。。。
要害词：OFC RHK 器件系统

今年2月22日－27日在美国洛杉矶举行的OFC显着萧条了许多。。。。。。。。“photonic tourists”徐徐离去（还记得2001年的盛况么？？？？？？？？），，，，，，，，可能转向生物手艺。。。。。。。。但，，，，，，，，当整个行业还在起劲从波折中回复时，，，，，，，，整个工业链的焦点已经从纯粹的金融幸存转移到金融苏醒：特殊是，，，，，，，，怎样最优化投资，，，，，，，，缩短进入市场时间，，，，，，，，创立更多的利润？？？？？？？？展会上已泛起了一些要领，，，，，，，，包括在�？？？？？？？？橹屑稍�，，，，，合资建设研发和分销机构；；；；；；；；进军新的设计时机；；；；；；；；将制造营业转向低成外地区等。。。。。。。。

行业呼吁OFC回到最初宗旨——手艺交流

泡沫时期SuperComm、NFOEC和OFC的宗旨曾一度被人们混淆，，，，，，，，而现在徐徐明晰。。。。。。。。几个RHK系统商客户提出要OFC重新回到最初的宗旨以及提高手艺论坛的价值。。。。。。。。只管展会出席者不如2001年和2002年那么多，，，，，，，，展览面积也大大镌汰，，，，，，，，出席的系统商显着镌汰，，，，，，，，但展出者以为照旧创立了真正的商业时机。。。。。。。。与2001年相比，，，，，，，，展会观众镌汰了50％，，，，，，，，参展商镌汰了33％，，，，，，，，但提交的论文却增添了6％。。。。。。。。另外，，，，，，，，从2003年最先增添了两个新形式的聚会，，，，，，，，市场展望和效劳商论坛（Service Provider Forum），，，，，，，，这两个论坛主要围绕光网络举行商业讨论，，，，，，，，并以现场问答的方法举行。。。。。。。。

元器件展望：最先赚钱

元器件厂商讨论赚钱的途径，，，，，，，，包括本钱的进一步减低，，，，，，，，市场份额的提高以及越来越多的工业合并。。。。。。。。例如，，，，，，，，在亚洲论坛，，，，，，，，JDSU的无源器件部分主管Bo Cai，，，，，，，，提出了质料和产品的区域化以镌汰元件本钱。。。。。。。。关于起劲拓展外洋基地，，，，，，，，Cai并不赞许这种商业模式，，，，，，，，由于这是资产麋集型商业。。。。。。。。可是，，，，，，，，中国的光网络系统开销一直很稳固，，，，，，，，而那些光器件厂商（包括无锡中兴光电子，，，，，，，，光迅、华工正源光子、飞博创和海信光电）加速了在中国的生长。。。。。。。。RHK建议厂商们没关系咬外地市场不放，，，，，，，，应该起劲翻开外洋市场。。。。。。。。

元器件厂商想方想法通过提供生产效劳等提高利润，，，，，，，，对笔直集成公司而言有一个很具吸引力的商业模式，，，，，，，，他们对光领域的深刻熟悉使得其在高利润领域有很大优势。。。。。。。。但系统/器件的分界是由器件商和系统商确定的。。。。。。。。Avanex，，，，，，，，Bookham和JDSU生长子系统，，，，，，，，为系统商提供条约定制，，，，，，，，而NSG America和Dow Corning为元器件生产商提供效劳。。。。。。。。元器件商也捉住一切新的设计时机，，，，，，，，如应用于4Gbps datacom和SONET/SDH多速率发射的SFP收发器；；；；；；；；应用于DWDM的SFP收发器；；；；；；；；应用于datacom和telecom的10Gbps收发器；；；；；；；；应用于FTTx的种种光器件。。。。。。。。在每个公司预计产品生长目的并思量继续在动荡的市场上占有一定份额的时间，，，，，，，，合并就成为一条生涯之道。。。。。。。。

系统总结：降低本钱

系统商和营业提供商很兴奋地发明，，，，，，，，SFP和其它新规格光器件的泛起减低了新的ON系统设计、存货和分销的本钱。。。。。。。。供应商宣称可以为系统厂商的可重构光系统提供种种各样的元器件和子系统。。。。。。。。同时，，，，，，，，电子色散赔偿手艺可能也引起了某些参展系统商的注重。。。。。。。。Cisco和Nortel宣布ON系统在市场上大获全胜。。。。。。。。MCI宣布最先着手准备被弃捐多时的ULH工程，，，，，，，，Ciena和Simens赢得订单。。。。。。。。Lucent宣布和Movaz告竣相助协议，，，，，，，，配合提供用户定制的CWDM产品和ROADM产品，，，，，，，，以缩短产品上市时间，，，，，，，，减低开发本钱。。。。。。。。而Movaz也一跃成为Lucent一级客户。。。。。。。。

有关地方贝尔公司（RBOCs）大规模建设FTTP网络所引起兴奋和激动应当一连地加以缓和。。。。。。。。在MarkerWatch聚会上，，，，，，，，ComVentures的股东David Britts说美国是唯一没有自己的宽带网络的八国蜂会国家。。。。。。。。SBC网络妄想和战略高级副总裁 Chris Rice在效劳商论坛上回应，，，，，，，，在2004和2005年将有可能在Greenfield应用领域举行潜在的FTTP网络铺设。。。。。。。。St.Paul危害投资的一个合资人Bill Cadogan也在他的演讲中体现，，，，，，，，信托RBOCs会实验在美国建设FTTP网络的妄想。。。。。。。。Cadogan提到，，，，，，，，只管供应商在2003年的净资产值获得了相当的刷新，，，，，，，，但效劳提供商的净资产值却没有随着自由现金流量的改善而上升。。。。。。。。他还说，，，，，，，，ROADM手艺沉积多年，，，，，，，，在展会上也重新焕爆发气。。。。。。。。

尚有许多其它主题，，，，，，，，包括传输原理的第1层和第2层集成手艺以及详细叙述；；；；；；；；城域网和长距离（LH）光通讯系统的重构；；；；；；；；厂商协助运营商降低运营本钱的途径等等。。。。。。。。

展望

一些与会者以为从光通讯工业获得利润改善的时机险些已不复保存，，，，，，，，只有将产品扩展到非光通讯领域才是企业改善财务状态的和让华尔街兴奋的唯一出路。。。。。。。。RHK信托更多的企业吞并对器件和系统工业的供需平衡是有须要的。。。。。。。。虽然这个历程要泯灭好几年，，，，，，，，2003年器件商和系统商的收入已经稳固下来，，，，，，，，预计2004年后将泛起一连的增添。。。。。。。。系统商急切地期待麋集型收发器，，，，，，，，quad-SFP的面市。。。。。。。。系统需求方以为器件供应商们在某些领域的一站式（one-stop-shop）运作已经走的太远而不可实现。。。。。。。。RHK预言，，，，，，，，再过一年整个行业的价值定位会大大改善。。。。。。。。

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